Auf diesen Service kannst du dich verlassen

Lass uns in diesem Gespräch herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht und ob wir auf einer Wellenlänge sind.

Auf Basis der Informationen, die du uns im Kennenlerngespräch gegeben hast, analysieren wir deine aktuelle Situation umfassend.

Wir prüfen deine laufenden Verträge, deine aktuelle Finanzstruktur sowie die voraussichtlichen Veränderungen in den kommenden Jahren, um die Eckpfeiler und das Fundament deines persönlichen Konzepts festlegen zu können.

Nun erarbeiten wir gemeinsam deine finanziellen Ziele und passen diese an deine aktuelle finanzielle Situation an.

Anhand deines Ruhestands-Wunschalters, deines Netto-Verdienstes und deines aktuellen Vermögens, errechnen wir, natürlich unter Berücksichtigung deiner Risikoneigung, deine persönliche Ruhestandslücke.

Daraus ergibt sich für deine Wunsch-Szenarien weiteres Kapitalvermögen, welches angespart werden muss, um diese Ruhestandslücke zu schließen, ohne deine kurz- und mittelfristigen Ziele zu vernachlässigen, um endlich ohne finanzielle Sorgen leben zu können.

Anschließend verwenden wir deine Kriterien einer optimalen Lösung, um verschiedene Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen und die für dich optimale Variante für deinen Vermögensaufbau festzulegen.

Du bekommst von uns eine klare Empfehlung, welche Vermögensstruktur am besten zu dir passt. Dabei berücksichtigen wir vor allem Rendite, Kosten, Steuern, und modernste wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch deine ganz persönlichen Kriterien. 

Gemeinsam mit dir geben wir dem Konzept den letzten Feinschliff. Zusätzlich bekommst du den weiteren Verlaufsplan für die nächsten Jahre aufgestellt. Darüber hinaus bekommst du Zugang zu allen Portalen und auf deinen Wunsch hin übernehmen wir die gesamte Korrespondenz mit jeglichen Partnern.

Zu Beginn des darauffolgenden Monats werden wir noch einmal alles überprüfen. Ab jetzt wirst du laufend betreut und hast einen regelmäßig aktualisierten Stand deiner Finanzstruktur. Mindestens einmal jährlich überprüfen wir zusammen, wie du vorankommst und korrigieren gegebenenfalls dein Konzept.

Uns ist besonders wichtig, dass du deinen Kopf für die wichtigen Dinge im Leben frei hast – daher bekommst du einen All-Round-Service. Dieser wird durch unsere Kooperationspartner hervorragend ergänzt. Egal ob Versicherungen, Fonds/ETFs, Kryptowährungen, Research oder auch steuerliche Tipps & Tricks. Wir kümmern uns um deine Finanzen, damit du dich zurücklehnen kannst.

Über unsere Kooperationspartner erhältst du Zugang zu Experten auf jeglichem Gebiet. Unsere Experten analysieren gerne weitere Verträge sowie deine Absicherungssituation und geben dir die Sicherheit einer zweiten Meinung. Du bekommst Zugang zu exklusiven Kapitalanlageimmobilien, Investmentfonds & weiteren Angeboten.